“增量不增收、增收不增利，是目前这个行业（智能电动汽车行业）最难的地方。”近日，蔚来创始人、董事长、CEO李斌在接受《证券日报》记者采访时表示。
尽管当前智能电动汽车行业仍在高速增长，但在价格竞争、产品快速换代和供应链高压运转之下，不少企业并没有同步获得行业发展带来的利润增量。为此，李斌呼吁推动电芯标准化和芯片归一化。
李斌介绍，蔚来自去年下半年开始进入“第三个发展阶段”。去年第四季度，公司实现历史上第一次单季度盈利，运营利润达到12.5亿元；今年一季度，公司交付8.35万辆高端智能电动汽车，同比增长98.3%。李斌表示，蔚来对“全年实现交付量同比增长40%至50%”的目标有信心。
产品迭代提速带来新挑战
李斌表示，行业的压力，一方面来自市场竞争，另一方面则源于技术变化带来的新挑战。在他看来，智能电动汽车与传统燃油车的最大区别，在于产品迭代节奏明显提速。
李斌解释称，以前油车5年至7年一迭代，而现在“智能化芯片迭代，车就得跟着迭代；电池技术进步了，车也得迭代”。这意味着，车型迭代是多项技术变量同步演进的系统性升级。
李斌坦言，迭代加快之后，整车企业和供应链企业最直接的感受就是，越来越难把握供需平衡。“一款新车在上市发布阶段积累大量需求，热销期消费者都在等车。但等到产能爬坡完成、供应链跟上，需求已经下去了，没订单了。这是行业现在面临的情况。”
这最终会向产业链深处传导。需求上升时，零部件企业要扩产、加班、投设备；需求回落后，其又要承受闲置、转产和调整压力。
在李斌看来，当前最难解决的问题，是电池与芯片的供需问题。现在电池和芯片已占智能电动汽车成本的50%以上。当超过一半的成本集中在最容易受技术迭代和供需变化影响的环节时，企业的利润空间自然会持续承压。
因此，李斌表示，“行业‘增量不增收、增收不增利’让大家叫苦”。这既是对当前行业经营现状的概括，也在一定程度上道出了智能电动汽车产业从拼规模转向拼效率的迫切性。
多维发力破解行业痛点
针对上述行业痛点，李斌提出，要推动电芯标准化和芯片归一化。他认为，电芯规格不统一，制约供需平衡、成本控制。“如果行业能够形成标准化的电芯体系，那么不同企业、不同车型在需求波动时的资源调配效率将明显提升。”
李斌判断，只要行业共同推进电芯标准化和芯片归一化，整个行业至少有超过千亿元的降本机会。这一判断背后，是李斌对于行业成本结构、供应链协同和盈利修复路径的整体思考。
谈及4月1日起正式施行的《新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用管理暂行办法》，李斌认为，随着早期进入消费市场的智能电动汽车逐步进入报废周期，动力电池安全管理的重要性更加凸显。
李斌说，从一开始，蔚来就采用车电分离的模式、可换电的架构。在换电体系下，每一块电池都在实时监测和运营管理之中。
在智能化布局方面，李斌透露，4月21日，乐道L90将搭载神玑NX9031芯片，并全面上车新的世界模型和整车全域操作系统。谈及自研芯片的投入产出，他表示：“从这个角度来讲，自研芯片‘用研发去换成本降低’‘用研发去换毛利增长’肯定是合算的。以蔚来今年几十万颗的用量来看，其实已经合算了。”
对于全年车市走势，李斌判断：“一季度市场承压有其阶段性原因，但能看到3月份需求回升还是非常快的，我相信从4月份开始，随着天气回暖，新能源车肯定会卖得好一些。”
当前，智能电动汽车行业已经进入更加考验经营能力和体系效率的新阶段。无论是推动电芯标准化、芯片归一化，还是通过换电体系和自研芯片提升自身竞争力，核心都在于把技术创新更快转化为成本优势、效率优势和盈利能力。对行业而言，这场比拼，正在变得越来越深入。
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